خلاصه داستان : "هنری دو تولوز" به طور مداوم به کافه "مولین روژ" رفته و طرحهایی از خوانندگان ترسیم می کند.در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است،پاهایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند.شبی در حال رفتن به خانه با زنی بنام "ماری" برخورد می کند و...